Rage of Bahamut: Genesis

Kaisar, le chevalier chasseur de primes, pourchasse Favaro dans la ville de Wytearp avant de perdre sa trace. Favaro rencontre une femme étrange qui lui demande son aide.

À son réveil, Favaro découvre qu'il est affublé d'un nouvel appendice et qu'il n'est plus humain. Il est désormais obligé d'aider sa sauveuse, Amira, qui cherche sa mère.

Amira raconte à Favaro comment elle a volé la clé des dieux. De son côté, perdu dans une forêt brumeuse, Kaisar est sauvé par Rita, une fille distante et inquiétante.

Arrivé à Ysmenport avec Amira, Favaro embarque sur le vaisseau du vieil ami de son père, Amon. Quant à Kaisar, il continue ses recherches avec une nouvelle disciple.

Rita et un Favaro très réticent traquent les démons qui ont kidnappé Kaisar et Amira. On torture Amira pour lui arracher des informations sur la clé des dieux.

Favaro et la bande ont échappé aux griffes d'Azazel, mais ils tombent bientôt aux mains du roi d'Anatae, Charioce, qui les condamne à un sort effroyable.

Azazel et ses démons assiègent le château pour s'emparer de la clé des dieux. Amira attire l'attention de ses amis en disant qu'elle a rencontré son père en ville.

Lors d'un rêve prémonitoire, Amira voit un monstre puissant. En récompense de leur héroïsme, Favaro et Kaisar sont faits chevaliers, ce qui les met en joie.

À la demande de Lavalley, Kaisar traque Amira et Favaro et les rattrape dans une forêt. Victime d'un coup monté, Jeanne est accusée d'un crime abominable.

Provoquant la colère du peuple, le roi ordonne que Jeanne soit brûlée vive sur le bûcher pour ses crimes supposés. Favaro cherche toujours la mère d'Amira.

Le stratagème de Favaro échoue, et Amira, munie de la clé, tombe entre les griffes des démons. De leur côté, Rita et Bacchus se rendent à Abos dans leur chariot.

À cause des manipulations de Lavalley, Bahamut se réveille et met aussitôt le monde à genoux. Des alliances inattendues se forment pour contrer son pouvoir démentiel.